2019年互聯(lián)網人身險規(guī)模增至1857.7億 健康險同比增長92%

近日，中國保險行業(yè)協(xié)會(以下簡稱保險業(yè)協(xié)會)對外發(fā)布2019年度互聯(lián)網人身保險市場運行情況分析報告。報告顯示，2019年62家開展互聯(lián)網業(yè)務的人身險公司累計實現(xiàn)規(guī)模保費1857.7億元，較2018年同比增長55.7%。

從產品結構來看，2019年互聯(lián)網人身保險業(yè)務結構持續(xù)調整，除意外險出現(xiàn)下滑外，壽險、年金保險和健康險均實現(xiàn)不同程度增長，其中健康險增幅最大。

具體來看，健康險累計實現(xiàn)規(guī)模保費236億元，同比增長92%，在互聯(lián)網人身保險中的比重繼續(xù)提升，達到12.7%，同比增長2.4個百分點。

在互聯(lián)網健康險市場上，費用報銷型醫(yī)療保險依然是主力險種，2019年累計實現(xiàn)規(guī)模保費144.7億元，較2018年同比增長126%，占互聯(lián)網健康險總規(guī)模保費的61.3%;重大疾病保險累計實現(xiàn)規(guī)模保費54.4億元，同比增長60.7%;另外，護理保險雖在互聯(lián)網健康保險中占比較小，但其增速最快，較2018年增長近70倍。

另外，意外險累計實現(xiàn)規(guī)模保費56.1億元，同比下滑1.8%。其中，交通、旅游意外險等也下滑48.8%。

此外，壽險仍為互聯(lián)網人身保險業(yè)務的主力險種，全年累計實現(xiàn)規(guī)模保費1212.4億元，同比增長79.5%，在互聯(lián)網人身保險總規(guī)模保費中的占比達65.3%，同比增長8.7個百分點;年金保險成為第二大險種，累計實現(xiàn)規(guī)模保費353.2億元，同比增長4.5%，在互聯(lián)網人身保險中占比為19%，同比下滑9.3個百分點。

從各公司年度規(guī)模保費來看，2019年開展互聯(lián)網人身保險業(yè)務的公司中，國華人壽以累計379.8億元的規(guī)模保費位列首位。此外，規(guī)模保費排名前十的公司還有：中郵人壽、工銀安盛人壽、建信人壽、平安人壽、中國人壽、弘康人壽、人保健康、農銀人壽和人保壽險，前十家公司累計實現(xiàn)規(guī)模保費1624.8億元，占互聯(lián)網人身保險總規(guī)模保費的87.5%，行業(yè)集中程度較高。

從業(yè)務增速的角度看，2019年有39家公司的互聯(lián)網人身保險業(yè)務實現(xiàn)不同程度的正增長，增長幅度最大的為英大泰和人壽，其規(guī)模保費較2018年同比增長700多倍，增速排名前十的公司還有：北京人壽、中荷人壽、中融人壽、人保壽險、招商局仁和人壽、復星保德信人壽、恒安標準人壽、招商信諾人壽、泰康養(yǎng)老，中小壽險公司的互聯(lián)網人身險業(yè)務正在加速增長。

報告顯示，近兩年，整個保險行業(yè)加速回歸保險保障本源，各人身險公司積極調整產品業(yè)務結構，加大力度推進發(fā)展長期儲蓄型和保障型保險。長期保障型產品也逐漸被作為各人身險公司互聯(lián)網業(yè)務的重點發(fā)展方向。與2018年相比，短期產品如投連險規(guī)模保費下滑38.8%。重大疾病保險、定期壽險、終身壽險等保障類產品規(guī)模保費則快速提升，同比增長分別為60.7%、76.7%和66.7%，長期養(yǎng)老年金保險保費規(guī)模也實現(xiàn)徒增，同比增長達92.4%。

2014至2016年，互聯(lián)網人身保險迅速興起并獲得飛速發(fā)展，在經歷了2017、2018兩年的調整后，2019年互聯(lián)網人身保險恢復增長，保費規(guī)模也再上新高，顯現(xiàn)出長期向好發(fā)展趨勢。

但報告也指出，隨著網絡用戶規(guī)模乃至整體網民數量增長率下降，互聯(lián)網的流量紅利正在逐漸消退，除規(guī)模保費排名前列的公司可依靠其母行或集團龐大的客戶資源外，其他經營互聯(lián)網業(yè)務的人身險公司借助第三方平臺的獲客成本越來越高。另一方面，隨著保險行業(yè)加速回歸保障本源及客戶保險意識的逐步提升，消費者對長期保障型產品的需求日益增加，但目前互聯(lián)網人身保險產品仍過于單一，醫(yī)療險、重疾險等健康保險產品的同質化問題仍未得到有效解決，價格戰(zhàn)仍是互聯(lián)網人身保險市場競爭的一種主要手段，互聯(lián)網人身保險市場競爭激烈局面仍會持續(xù)。

2020年突發(fā)的新冠疫情對線下傳統(tǒng)銷售模式帶來不小的沖擊。報告建議，各保險公司利用科技賦能，加速布局線上保險服務，推動“線上+線下”融合，提升客戶體驗，可能為互聯(lián)網保險帶來新的更大的發(fā)展機會。