隨著汽車企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn),汽車產(chǎn)業(yè)鏈條開始良性運(yùn)轉(zhuǎn),市場需求也在穩(wěn)步回升。4月,已經(jīng)連續(xù)下降21個(gè)月的單月汽車銷量終于掛上了“前進(jìn)擋”,給了人們更多的信心。
來自中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,4月汽車產(chǎn)銷分別完成210.2萬輛和207萬輛,環(huán)比增長46.6%和43.5%,同比增長2.3%和4.4%,月增速為今年以來的首次增長,而銷量更是結(jié)束了連續(xù)21個(gè)月的下降。今年1-4月,汽車產(chǎn)銷分別完成559.6萬輛和576.1萬輛,產(chǎn)銷量同比分別下降33.4%和31.1%。
“4月國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)好轉(zhuǎn),汽車行業(yè)產(chǎn)銷明顯恢復(fù)。”中汽協(xié)會(huì)行業(yè)信息部專家分析稱,商用車同比大幅增長,月度產(chǎn)銷均創(chuàng)歷史新高,貨車貢獻(xiàn)度最高;而乘用車市場尚未完全啟動(dòng),產(chǎn)銷量仍低于上年同期水平。
中國汽車市場在大變局中尋找“小陽春”
曾一路高歌猛進(jìn)的全球汽車市場從去年開始“剎車”,而在遭受新冠疫情的巨大沖擊后,全球共有超過150家汽車工廠先后停產(chǎn)。隨著國內(nèi)疫情的好轉(zhuǎn),中國汽車產(chǎn)業(yè)加快復(fù)工速度,打通產(chǎn)業(yè)鏈條,逐步開始恢復(fù)元?dú)狻τ谥袊嚻髞碚f,尋找新的增長點(diǎn),進(jìn)一步樹立消費(fèi)信心是當(dāng)務(wù)之急。同時(shí),要與全球汽車業(yè)共克時(shí)艱,則需要對產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢有更清醒的認(rèn)識(shí)。
從某種意義上說,汽車業(yè)所面臨的空前挑戰(zhàn)既是全球抗擊疫情的縮影,也體現(xiàn)出其作為工業(yè)王冠的重要性。
“疫情后的中國汽車市場滿載新的機(jī)遇,而每一個(gè)新的機(jī)遇都需要有人把握時(shí)機(jī)。”近日,大眾汽車集團(tuán)管理董事會(huì)主席迪斯在自己的微博上為中國市場“點(diǎn)贊”。
得益于中國疫情防控取得的積極成效,大眾在中國的整車和零部件工廠率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)。今年4月,大眾汽車集團(tuán)在中國市場收獲了超過去年同期水平的銷量。這份優(yōu)異的成績單讓迪斯感慨:“中國一直都是大眾汽車集團(tuán)成功的引擎,當(dāng)下尤為如此。”
疫情沖擊下,全球經(jīng)濟(jì)面臨著巨大的壓力,因此,全球汽車企業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)鏈格局也必將迎來深刻變化。而他的這句話也許將成為序言。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,4月全球多個(gè)國家汽車市場繼續(xù)下跌。德國汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)近日發(fā)表聲明說,4月德國向全球客戶交付新車1.76萬輛,比去年同期下降94%,同時(shí)德國國內(nèi)新車訂單同比下降70%;日本4月銷量較去年同期下降28.6%,創(chuàng)9年來新低;而英國4月新車注冊量則同比下降97.3%,創(chuàng)下自1946年2月以來的最低水平;
截至目前,已有多家評級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)了2020年汽車銷售預(yù)期。據(jù)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)安永預(yù)測,4月歐洲汽車銷量將萎縮70%,降幅較3月份進(jìn)一步擴(kuò)大。麥肯錫預(yù)計(jì),今年全球汽車銷量或?qū)p少近三成,且短期內(nèi)不可能恢復(fù)。同時(shí),《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》預(yù)測,今年全球汽車產(chǎn)量或?qū)⑼认禄?0%。
在此背景下,中國汽車市場回暖顯然被賦予了更多意義。全球各大汽車企業(yè)也都將目光投向中國市場。
如今,各品牌在中國市場上已近短兵相接。中汽協(xié)會(huì)行業(yè)信息部數(shù)據(jù)顯示,1-4月,汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為513.2萬輛,同比下降30.7%,低于行業(yè)降幅0.4個(gè)百分點(diǎn)。它們占汽車銷售總量的89.1%,高于上年同期0.6個(gè)百分點(diǎn)。“這意味著重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)市場集中度高于同期。”有業(yè)內(nèi)專家分析稱,“強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱”的馬太效應(yīng)正在加劇。
歷史經(jīng)驗(yàn)表明,全球性危機(jī)往往會(huì)帶來新一輪市場洗牌,各企業(yè)在“舍卒保車”的過程中也不乏創(chuàng)新之舉。
巨變之下哪些企業(yè)更有機(jī)會(huì)
今年“五一”小長假期間的“五五購物節(jié)”被視為國內(nèi)疫情被逐步遏制后的第一個(gè)“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”高峰。
不到18個(gè)小時(shí),這是上海“五五購物節(jié)”支付額突破100億元所用時(shí)間。阿里巴巴披露的最新數(shù)據(jù)顯示,5月5日至7日,天貓國際成交金額同比增長213%。
組成這上百億元成交額的已經(jīng)不再只是化妝品、服裝等常見電子商務(wù)產(chǎn)品,汽車等交易額較高的商品逐漸成為電商新寵,而且一些車企、4S店也借助電商的平臺(tái)高調(diào)直播,形成了傳統(tǒng)與電商的競合。對于他們來說,這是一場在新戰(zhàn)場打響的重要戰(zhàn)役。
“‘五五購物節(jié)’有效推動(dòng)了汽車消費(fèi)回暖,我們的優(yōu)惠活動(dòng)將持續(xù)到6月底。”據(jù)上汽集團(tuán)公關(guān)部負(fù)責(zé)人透露,5月1日至12日,上汽集團(tuán)五大整車企業(yè)、九大乘用車品牌已在上海地區(qū)累計(jì)收獲意向客戶8.5萬個(gè),同比增長58%;獲得訂單近1萬個(gè),同比增長23%。與今年1月上旬相比,上汽在上海地區(qū)銷量增長超過了90%。
動(dòng)輒數(shù)百萬人圍觀的淘寶直播也讓車企嘗到了“直播帶貨”的甜頭。
“直播開創(chuàng)了汽車營銷新模式,這對于所有車企來說是一片藍(lán)海。”阿里巴巴相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,截至目前,紅旗、奧迪、特斯拉等40多個(gè)汽車品牌已經(jīng)在淘寶直播間直播了2344場,在線觀看人數(shù)超過190萬人,最終引導(dǎo)成交訂單7730單。據(jù)她透露,2019年天貓推出“一口價(jià)”賣車,在3個(gè)月內(nèi)賣出5萬輛車,相當(dāng)于50個(gè)4S店一年的銷量。
“直播賣車,不僅便于消費(fèi)者隨時(shí)隨地看車,還能讓消費(fèi)者更深入地了解車型、外觀、內(nèi)飾、性能等。”早有分析人士指出,像在網(wǎng)上買iPhone一樣買車并非天方夜譚。
有人說,從屢創(chuàng)新高的“雙11”交易額,再到疫情期間直播帶貨成為熱潮,表面上是交易數(shù)字的井噴,背后卻是消費(fèi)習(xí)慣、企業(yè)營銷模式乃至經(jīng)濟(jì)增長模式等商業(yè)生態(tài)鏈中的多維變化。而受疫情影響,這一變化已經(jīng)悄然加速。
在北京花鄉(xiāng)汽車城,記者在走訪中發(fā)現(xiàn),“剛接待完到店客戶就轉(zhuǎn)身開始直播”成為不少4S店銷售人員的常態(tài)。
“疫情期間,我們店幾乎每天都會(huì)進(jìn)行一場1小時(shí)左右的直播,覆蓋淘寶、抖音等各個(gè)平臺(tái),同時(shí)公司還將原本的線下團(tuán)購會(huì)轉(zhuǎn)移到線上,增加獲客渠道。”某一線合資品牌4S店經(jīng)理魏云告訴記者,在直播中,店員不僅會(huì)介紹產(chǎn)品特點(diǎn),還會(huì)講解國家鼓勵(lì)汽車消費(fèi)的相關(guān)政策和廠家的優(yōu)惠政策,有時(shí)也會(huì)科普一些用車和維修保養(yǎng)的小知識(shí),并派送小禮物。她說:“疫情的突襲,讓大家感受到了線上營銷的重要性。”
自從國內(nèi)汽車市場連續(xù)兩年陷入銷量負(fù)增長以來,“店員比顧客多”就成了不少4S店里的一道尷尬風(fēng)景線。不過這也讓汽車企業(yè)知道,未來趨勢是什么。
中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)不久前發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示,截至今年3月,我國網(wǎng)民規(guī)模為9.04億,其中網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)7.10億,較2018年底增長16.4%,占網(wǎng)民整體的78.6%。
“我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)擁有龐大的消費(fèi)市場、企業(yè)和技術(shù)基礎(chǔ),在后疫情時(shí)代將迎來新一輪快速發(fā)展的歷史機(jī)遇。”國家信息化專家咨詢委員會(huì)委員、中央黨校(國家行政學(xué)院)教授汪玉凱認(rèn)為,隨著新基建、消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速升級(jí)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)大生態(tài)等領(lǐng)域的不斷發(fā)展,數(shù)字經(jīng)濟(jì)對實(shí)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的賦能作用將持續(xù)凸顯。
那么,傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈如何與互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)更好的融合?
“疫情之中的特殊狀態(tài)無疑將有助于推動(dòng)汽車行業(yè)銷售、服務(wù)和營銷的長期數(shù)字化轉(zhuǎn)型。”在大眾汽車集團(tuán)(中國)CEO馮思翰看來,企業(yè)不能坐等客戶上門,而是要成為他們數(shù)字化日常生態(tài)的一部分。
據(jù)他介紹,過去幾個(gè)月中,大眾汽車加強(qiáng)了線上與線下整合銷售模式,并找到了與客戶、媒體進(jìn)行數(shù)字化交流的有效方式。“我們的合資企業(yè)伙伴一汽-大眾為此專門成立了企業(yè)品牌直播中心,與更多客戶通過數(shù)字平臺(tái)進(jìn)行交流。 ”
魏云則認(rèn)為,線上直播適合“養(yǎng)粉”,可用來增強(qiáng)消費(fèi)者對品牌的認(rèn)知和黏性;而線下則更利于做好服務(wù)。二者結(jié)合在一起,將為品牌的銷售提供相對穩(wěn)定的客源。
4月銷量暴增168%的一汽紅旗或許正是一個(gè)值得研究的案例。
據(jù)了解,截至3月底,一汽紅旗已經(jīng)開通500家經(jīng)銷商抖音賬號(hào),累計(jì)播放量突破12.2億次。值得注意的是,在“在線看車不打烊”計(jì)劃中,一汽紅旗聯(lián)動(dòng)線上經(jīng)銷商矩陣資源展開500多場直播。其中,一汽紅旗既強(qiáng)調(diào)以官方發(fā)聲口統(tǒng)一品牌調(diào)性,也大膽向下“放權(quán)”,鼓勵(lì)經(jīng)銷商精準(zhǔn)覆蓋區(qū)域購車用戶。這樣既能保證品牌傳播話語體系的一致性,也能讓產(chǎn)品更加貼近終端消費(fèi)者。
有人說,風(fēng)風(fēng)火火的帶貨直播看似是網(wǎng)紅主播與消費(fèi)者的盛宴,但本質(zhì)上是以中國經(jīng)濟(jì)的韌性、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和物流產(chǎn)業(yè)井噴式發(fā)展為基礎(chǔ)的。汽車業(yè)尤其是新能源汽車產(chǎn)業(yè)同樣如此,沒有技術(shù)創(chuàng)新作為基礎(chǔ),任何商業(yè)模式創(chuàng)新只會(huì)是空中樓閣。
淘汰賽這道“附加題”要用技術(shù)“趕考”
以新能源汽車為例,目前面臨的一大考驗(yàn)就是電池跟不跟得上。
不久前,動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代發(fā)布了2020年一季度財(cái)報(bào),財(cái)報(bào)顯示該公司一季度營業(yè)總收入為90.3億元,同比下滑9.53%,歸屬于上市公司股東凈利潤為7.42億元,同比下滑29.14%。不過,由于看好新能源汽車及該公司的長期發(fā)展,多家券商仍然給出了“買入(維持) ”的評級(jí)。
“考慮新冠疫情的負(fù)面影響、政策刺激等利好因素以及特斯拉產(chǎn)品放量,我們預(yù)計(jì)今年國內(nèi)新能源汽車銷量約130萬-140萬輛,寧德時(shí)代在國內(nèi)的市占率仍將維持相對高位;海外方面,盡管行業(yè)增速也受到疫情的沖擊,但該公司市占率有較大增長空間。我們預(yù)計(jì)公司 2020年動(dòng)力電池裝機(jī)量約47Gwh。”光大證券分析師馬瑞山表示,寧德時(shí)代的業(yè)績好于市場預(yù)期,而隨著鋰電池成本下降,儲(chǔ)能產(chǎn)品有望成為電池企業(yè)的新增長點(diǎn)。
華泰證券研究員黃斌則在年報(bào)點(diǎn)評中指出了一個(gè)細(xì)節(jié)。2019年寧德時(shí)代研發(fā)費(fèi)用29.92億元,超過銷售費(fèi)用。其中職工薪酬12.36億元,材料費(fèi)7.61億元。研發(fā)人員占比超過20%,研發(fā)投入占比6.53%。有數(shù)據(jù)顯示,2019年年底,寧德時(shí)代擁有的存量專利和正在申請的專利合計(jì)5297個(gè),同比大幅增加。
企業(yè)繼續(xù)加大研發(fā)投入力度往往意味著業(yè)績增長好、盈利質(zhì)量高,因而也更有全球競爭力。2019年寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營收457.88億元,同比增長54.63%。得益于海外出貨量提升,2019年寧德時(shí)代的動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量甚至超出了國內(nèi)裝機(jī)量。
黃斌表示,“考慮寧德時(shí)代在動(dòng)力電池賽道具備全球競爭力,公司報(bào)表質(zhì)量優(yōu)秀,給予估值溢價(jià),維持‘增持’評級(jí)。”
4月23日,財(cái)政部等4部門發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》,將補(bǔ)貼延續(xù)至2022年。中銀證券分析稱,該政策有望對沖疫情影響、提振國內(nèi)市場需求,“預(yù)計(jì)二季度銷量環(huán)比好轉(zhuǎn),三四季度銷量反彈,全年銷量有望重返增長,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈需求增長。”
今年以來,新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車迎來了不少國家層面的重磅政策,而隨著汽車消費(fèi)市場的回暖,車企也在逐漸適應(yīng)新冠疫情帶來的巨大沖擊。
“即使疫情沒有發(fā)生,汽車業(yè)淘汰賽也該打響了。”汽車行業(yè)分析師曹鶴告訴記者,自己原本預(yù)測今年車市會(huì)實(shí)現(xiàn)正增長,但突如其來的疫情成了車企面對淘汰賽“大考”時(shí)的“附加題”。
一方面,新冠疫情的持續(xù)擴(kuò)散沖擊了汽車行業(yè)供需兩端,尤其是海外疫情導(dǎo)致全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)供應(yīng)困難;另一方面,技術(shù)進(jìn)步始終是汽車業(yè)發(fā)展的根本動(dòng)力, 新技術(shù)、新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化可能會(huì)對上一代產(chǎn)品產(chǎn)生沖擊,進(jìn)而替代原有的技術(shù)路線。
“我們已經(jīng)見到了汽車市場恢復(fù)常態(tài)的曙光。”5月6日,馮思翰在自己的社交媒體上發(fā)文稱,在政府、汽車行業(yè)和客戶的共同努力之下,大眾正在離開谷底。他表示,如果保持當(dāng)前的復(fù)蘇態(tài)勢,我們可以謹(jǐn)慎樂觀地預(yù)估,全年的成績相比年初的計(jì)劃將不會(huì)有太大落差。“回顧年初至今,這一切簡直如同奇跡。”
在他看來,這場危機(jī)將促成市場重新洗牌。“即便是在中國這樣龐大體量的市場上,100多個(gè)汽車品牌同時(shí)存在也過于擁擠。”當(dāng)然,新一輪洗牌將有利于整體市場向更高的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和更優(yōu)秀的客戶服務(wù)發(fā)展。
“對于早已習(xí)慣了智能手機(jī)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的年輕消費(fèi)者來說,枯燥無味的傳統(tǒng)汽車已經(jīng)讓人‘審美疲勞’。只有脫離傳統(tǒng)汽車價(jià)值觀的智能汽車,才能帶來全新的用戶體驗(yàn)。”獨(dú)立汽車產(chǎn)業(yè)評論員夏樹分析說,如果說當(dāng)年自動(dòng)擋問世帶來了新的駕駛樂趣,那么汽車智能化將帶來屬于智能汽車的勝利。
因此,車市冷暖不僅反映著中國消費(fèi)者的價(jià)值觀演變,關(guān)乎著企業(yè)生死存亡,也是檢驗(yàn)中國經(jīng)濟(jì)韌性的重要指標(biāo)。正如馮思翰所說,正在恢復(fù)活力的中國市場將與全球汽車市場一起共克時(shí)艱。 記者 許亞杰