特斯拉遭冷遇 中國(guó)品牌智能車(chē)機(jī)會(huì)來(lái)了|每日動(dòng)態(tài)

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，5月的乘用車(chē)市場(chǎng)零售銷(xiāo)量為174.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.6%，環(huán)比增長(zhǎng)7.3%，今年車(chē)市各月呈現(xiàn)持續(xù)上漲的態(tài)勢(shì)。新能源車(chē)零售銷(xiāo)量得到復(fù)蘇，銷(xiāo)量達(dá)58.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60.9%，環(huán)比增長(zhǎng)10.5%。繼上海車(chē)展中汽車(chē)智能化趨勢(shì)愈發(fā)清晰之后，本月的智能汽車(chē)領(lǐng)域迎來(lái)了更好的政策引導(dǎo)，工信部對(duì)四項(xiàng)智能汽車(chē)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)征求意見(jiàn)；北京、上海等一線(xiàn)城市為自動(dòng)駕駛測(cè)試提供了更好的空間和場(chǎng)景，并發(fā)布了相關(guān)管理辦法。政策的落地必將推動(dòng)汽車(chē)的智能化進(jìn)程進(jìn)入快車(chē)道，掀起新的一輪應(yīng)用迭代與技術(shù)創(chuàng)新。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

1、智能電動(dòng)汽車(chē)：能源類(lèi)型為純電、插電式混合動(dòng)力（包含增程式）、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車(chē)；2、L2級(jí)：同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車(chē)道保持輔助系統(tǒng)的車(chē)型，被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平；3、車(chē)系加權(quán)售價(jià)：以全國(guó)各地經(jīng)銷(xiāo)商車(chē)型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)，加權(quán)車(chē)型線(xiàn)索占比，計(jì)算當(dāng)月車(chē)系的加權(quán)售價(jià)。車(chē)系下在售車(chē)型的終端報(bào)價(jià)高低，以及消費(fèi)者關(guān)注車(chē)型占比，均會(huì)影響最終車(chē)系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng)；4、數(shù)據(jù)來(lái)源：熱門(mén)資訊來(lái)自新浪科技；關(guān)注、線(xiàn)索人數(shù)數(shù)據(jù)、車(chē)型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來(lái)自汽車(chē)之家；車(chē)系銷(xiāo)量來(lái)自市場(chǎng)終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。

(相關(guān)資料圖)

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一、市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)

■?新能源車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)，智能車(chē)銷(xiāo)量占比回升

5月，在燃油車(chē)掀起的價(jià)格戰(zhàn)沖擊逐漸消弭后，新能源市場(chǎng)得到復(fù)蘇，新能源車(chē)市場(chǎng)零售58.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60.9%，環(huán)比增長(zhǎng)10.5%，滲透率回升至33.3%。同時(shí)，智能電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量占比有所回升，環(huán)比提高0.6個(gè)百分點(diǎn)至48.2%，較去年5月同比提升了11.7個(gè)百分點(diǎn)，而近半年來(lái)智能電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量占比基本在五成上下徘徊。

5月新能源銷(xiāo)量榜的前十位中，比亞迪旗下車(chē)系占據(jù)5席，其中比亞迪秦PLUS插混版繼續(xù)以32071的銷(xiāo)量排在第一位。特斯拉Model Y以31054的銷(xiāo)量排在第二位。埃安和五菱汽車(chē)分別有兩個(gè)車(chē)系躋身前十，分別是埃安的AION Y和AION S，五菱的宏光MINI EV和五菱繽果。前十中，銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)較快的車(chē)系分別是特斯拉Model Y、埃安的AION S、宏光MINIEV，以及宋Pro新能源插混版。在銷(xiāo)量前十的車(chē)系中，僅特斯拉Model Y、比亞迪宋PLUS新能源和宋Pro新能源的插混版這三個(gè)車(chē)系智能車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量超過(guò)半數(shù)。

智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜中，Model Y和Model 3排在第一和第三位。排在智能電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量前十的還有比亞迪旗下的6款車(chē)系以及騰勢(shì)D9；理想L7則排在第四位。

■?插電式混動(dòng)銷(xiāo)量占比回升，SUV車(chē)型銷(xiāo)量占比提高

5月的智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比提高了11.1%，達(dá)到27.8萬(wàn)輛。分能源類(lèi)型來(lái)看，純電、插混和增程式智能車(chē)的銷(xiāo)量均有增長(zhǎng)。從占比來(lái)看，智能插電式混合動(dòng)力車(chē)的銷(xiāo)量占比在之前的政策影響逐漸消退后繼續(xù)回升，提高1.7個(gè)百分點(diǎn)至30.2%，其中增速較快的車(chē)系包括漢、宋Pro新能源、藍(lán)山DHT-PHEV和零跑C11等。智能純電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量占比則有所降低，但仍達(dá)到55.6%；智能增程式車(chē)型的銷(xiāo)量占比相對(duì)穩(wěn)定。

分車(chē)型來(lái)看，5月智能電動(dòng)SUV、轎車(chē)、MPV的銷(xiāo)量均有增長(zhǎng)，占比分別為59.9%、34.9%和5.3%。繼此前轎車(chē)和MPV車(chē)型占比連續(xù)兩個(gè)月增長(zhǎng)后，本月智能SUV車(chē)系銷(xiāo)量占比回升1個(gè)百分點(diǎn)，其中Model Y、宋Pro新能源和藍(lán)山DHT-PHEV等智能SUV車(chē)系銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)較多。

二、行業(yè)熱點(diǎn)事件回顧

■?5月熱搜話(huà)題

5月的微博熱搜話(huà)題中，“特斯拉漲價(jià)”占據(jù)熱搜榜榜首，5月2日，根據(jù)特斯拉官網(wǎng)，特斯拉Model 3、Y車(chē)型全線(xiàn)漲價(jià)2000元。此前，市場(chǎng)上曾有傳言稱(chēng)特斯拉將迎來(lái)新一輪大降價(jià)，而根據(jù)推測(cè)，此次漲價(jià)是特斯拉以實(shí)際行動(dòng)辟謠且打破消費(fèi)者觀望情緒的價(jià)格策略。

排在熱搜榜第二位的是“蔚來(lái)全新ES6上市”，5月25日，蔚來(lái)全新?lián)Q代的智能電動(dòng)全能SUV ES6開(kāi)始交付，而第一代蔚來(lái)ES6誕生于2018年，被認(rèn)為開(kāi)創(chuàng)了高端中型純電SUV的全新細(xì)分市場(chǎng)。

排在熱搜榜第三位的“長(zhǎng)城汽車(chē)”，應(yīng)該與長(zhǎng)城汽車(chē)舉報(bào)比亞迪事件相關(guān)，5月25日，長(zhǎng)城汽車(chē)在官微上公布一則舉報(bào)比亞迪的聲明，認(rèn)為比亞迪部分車(chē)系采用常壓油箱，涉嫌整車(chē)蒸發(fā)污染物排放不達(dá)標(biāo)，這一事件或許會(huì)對(duì)車(chē)企未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)方式帶來(lái)影響。

三、汽車(chē)消費(fèi)熱度

■?新能源及智能汽車(chē)關(guān)注度占比繼續(xù)提升

繼4月新能源及智能電動(dòng)汽車(chē)關(guān)注度占比均有大幅提升后，本月新能源在整體市場(chǎng)的關(guān)注占比繼續(xù)提高1.2個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到51.0%；智能汽車(chē)在新能源整體市場(chǎng)的關(guān)注占比繼續(xù)提高0.7個(gè)百分點(diǎn)至61.5%，均達(dá)到歷史最高水平。這一方面與上海車(chē)展的新能源車(chē)成為絕對(duì)主角，新車(chē)集中亮相發(fā)布有關(guān)；另一方面新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免延續(xù)的政策預(yù)期也帶來(lái)影響，政策《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策的公告》于6月19日正式落地。

■?新能源整體市場(chǎng)：中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比提高

在整體新能源市場(chǎng)中，除中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度占比環(huán)比提高外，其他各品牌類(lèi)型關(guān)注熱度環(huán)比占比均有縮窄。其中海外豪華品牌的關(guān)注熱度占比環(huán)比跌幅最大，同比環(huán)比分別下降0.7和1.7個(gè)百分點(diǎn)，至11.8%。海外豪華品牌與中國(guó)新勢(shì)力品牌的關(guān)注熱度一度非常接近，而本月差距繼續(xù)拉大。而中國(guó)新勢(shì)力品牌的關(guān)注熱度占比同比跌幅最大，同比環(huán)比分別下降3.1和0.3個(gè)百分點(diǎn)至14.8%，反映了新勢(shì)力品牌一年來(lái)發(fā)展市場(chǎng)地位的變化。中國(guó)傳統(tǒng)品牌的關(guān)注熱度顯著提升，同比環(huán)比分別提高3.8和4.0個(gè)百分點(diǎn)至55.6%。其中，比亞迪秦PLUS、漢、騰勢(shì)D9等車(chē)系關(guān)注數(shù)據(jù)提升較大。

具體品牌來(lái)看，零跑汽車(chē)超越小鵬排在中國(guó)新勢(shì)力品牌熱度榜第三位；中國(guó)傳統(tǒng)品牌中，由于哈弗梟龍及哈弗梟龍MAX上市吸引的關(guān)注熱度，哈弗躋身中國(guó)傳統(tǒng)品牌熱度榜第五位。海外主流品牌和海外豪華品牌的排名次序則沒(méi)有發(fā)生改變。

■?智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)：特斯拉關(guān)注熱度同比環(huán)比下降

同樣，在智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中，除中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度占比環(huán)比提高外，其他各品牌類(lèi)型關(guān)注熱度環(huán)比占比均有所下降。受漲價(jià)等因素影響，特斯拉關(guān)注占比同比環(huán)比分別下降1.2和2.3個(gè)百分點(diǎn)至9.8%。中國(guó)傳統(tǒng)品牌的關(guān)注熱度同比環(huán)比分別提高1.3和4.1個(gè)百分點(diǎn)至44.5%。其中，比亞迪漢、騰勢(shì)D9、比亞迪宋Pro新能源等車(chē)系關(guān)注數(shù)據(jù)提升較大。

具體品牌來(lái)看，中國(guó)新勢(shì)力品牌中，阿維塔超越AITO，躋身中國(guó)新勢(shì)力品牌熱度榜第五位；哈弗憑借梟龍系列的上市，躋身中國(guó)傳統(tǒng)品牌熱度榜第三位。海外主流品牌和海外豪華品牌的排名次序同樣沒(méi)有發(fā)生改變。

■?緊湊型SUV及中大型MPV關(guān)注熱度同環(huán)比提升

分車(chē)型來(lái)看，新能源整體市場(chǎng)中，微型車(chē)關(guān)注占比下滑，同比環(huán)比分別下降3.0和0.5個(gè)百分點(diǎn)至5.8%，以五菱繽果等為代表的小型車(chē)則一定程度承接了微型車(chē)的關(guān)注熱度，關(guān)注占比同比環(huán)比均有提高。除小型車(chē)外，各級(jí)別轎車(chē)車(chē)型的關(guān)注占比同比環(huán)比均有所下滑。

SUV中，緊湊型SUV和中型SUV關(guān)注熱度均有所復(fù)蘇，環(huán)比分別提高1.2和0.7個(gè)百分點(diǎn)，關(guān)注熱度提升較大的車(chē)系包括比亞迪元PLUS和宋Pro新能源、零跑C11等。上月中大型SUV一度成為最受關(guān)注的SUV車(chē)型級(jí)別，而本月中大型SUV關(guān)注熱度則環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)至13.6%，低于緊湊型SUV和中型SUV。其中關(guān)注熱度降低較為明顯的車(chē)系包括特斯拉Model X、奧迪Q5 e-tron、魏牌藍(lán)山DHT-PHEV等。中大型MPV的關(guān)注熱度繼續(xù)提升，同比環(huán)比分別提高1.7和1.1個(gè)百分點(diǎn)至4.1%，主要集中在騰勢(shì)D9、極氪009以及嵐圖夢(mèng)想家三款車(chē)。

智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，中大型車(chē)的關(guān)注熱度跌去較大份額，同比環(huán)比分別下降4.8和1.4個(gè)百分點(diǎn)至14.2%，跌出最受關(guān)注的智能車(chē)車(chē)型級(jí)別的第一梯隊(duì)，其中關(guān)注熱度降低較為明顯的車(chē)系包括特斯拉Model S、哪吒S、蔚來(lái)ET7等。與新能源整體市場(chǎng)類(lèi)似，緊湊型SUV及中大型MPV關(guān)注熱度同環(huán)比提升。中大型SUV的關(guān)注熱度雖然環(huán)比有所下滑，但仍是最受關(guān)注的智能電動(dòng)車(chē)車(chē)型級(jí)別，其中關(guān)注熱度較高的車(chē)系包括理想L7、別克E5、理想L8、阿維塔11等車(chē)系。

■?特斯拉及理想汽車(chē)關(guān)注占比在新勢(shì)力中有所提升

如果把特斯拉歸于造車(chē)新勢(shì)力，特斯拉的關(guān)注份額為28.8%；理想汽車(chē)5月在新勢(shì)力中的關(guān)注份額也達(dá)到了17.9%，已明顯超越其他新勢(shì)力品牌一個(gè)身位。小鵬的關(guān)注熱度繼續(xù)下滑，不敵零跑汽車(chē)，排在新勢(shì)力品牌榜第五位。與去年相比，新勢(shì)力品牌的關(guān)注熱度格局已發(fā)生巨大變化。新勢(shì)力品牌的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)也是新勢(shì)力品牌的內(nèi)在基因的表現(xiàn)，同時(shí)為整個(gè)新能源和智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)壓力、注入活力。

十大熱門(mén)車(chē)系中，特斯拉和理想的五款車(chē)占據(jù)前五的位置，蔚來(lái)ES6則因?yàn)橛行萝?chē)型上市，躋身十大熱門(mén)車(chē)系榜。

四、智能產(chǎn)品分析

■?5月新能源上市新車(chē)76款，智能新車(chē)占比57.9%

5月共上市新能源新車(chē)型76款，環(huán)比下降39.7%，同比下降7.3%。5月的智能新車(chē)44款，占比57.9%。新車(chē)標(biāo)配具備L2級(jí)智能駕駛能力車(chē)型中，價(jià)格最低為寶駿悅也2023款 智尊版，指導(dǎo)價(jià)為8.98萬(wàn)元；價(jià)格最高的來(lái)自大切諾基新能源(進(jìn)口) 2023款 2.0T 4xe 巔峰版，指導(dǎo)價(jià)為74.99萬(wàn)元。

■?5月新車(chē)智能配置整體水平提升

5月的上市新車(chē)智能化配置水平為57.9%，處于一年來(lái)較高的水平。具體智能配置來(lái)看，僅自動(dòng)泊車(chē)入位的配置率環(huán)比有所下降，其他智能配置率均有所提升，車(chē)聯(lián)網(wǎng)的配置率達(dá)到歷史最高水平的96.1%，已逐漸成為新能源上市新車(chē)的標(biāo)配。各項(xiàng)智能配置來(lái)看，車(chē)聯(lián)網(wǎng)與OTA升級(jí)的配置率已逐漸趨近，處于智能化配置率水平的第一檔；主動(dòng)剎車(chē)、自適應(yīng)巡航、車(chē)道保持輔助等自動(dòng)駕駛功能配置率接近，處于智能化配置率水平的第二檔；自動(dòng)泊車(chē)入位仍處于智能化配置率相對(duì)較低的水平。

■?10-20萬(wàn)價(jià)位上市新車(chē)智能車(chē)型最多

下圖分析上市新車(chē)及智能新能源車(chē)在各價(jià)位區(qū)間的分布。5月上市的新能源車(chē)型中，10萬(wàn)以下價(jià)位有1款車(chē)達(dá)到智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)；10-20萬(wàn)價(jià)位的新車(chē)中有15款車(chē)達(dá)到智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)，占比38.5%，是智能新車(chē)型最多的價(jià)位區(qū)間，30萬(wàn)以上新上市車(chē)型全部達(dá)到智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)到智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)的上市新車(chē)的平均指導(dǎo)價(jià)位28.7萬(wàn)元，指導(dǎo)價(jià)中位數(shù)為23.9萬(wàn)元。

五、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

■?Panamera新能源高價(jià)車(chē)型線(xiàn)索量提高，哪吒S相對(duì)低價(jià)新車(chē)型上市

5月，新能源轎車(chē)市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車(chē)系分別是：Panamera新能源、合創(chuàng)A06、榮威i6 MAX新能源、捷尼賽思純電G80、零跑C01。其中，Panamera新能源和合創(chuàng)A06均是由于高價(jià)車(chē)型線(xiàn)索量提高，推高了終端加權(quán)售價(jià)。

加權(quán)售價(jià)下降的車(chē)系中，哪吒S排名第一，哪吒S于5月新上市兩款車(chē)型，指導(dǎo)價(jià)分別為18.98萬(wàn)元和19.98萬(wàn)元，整體處于該車(chē)系較低價(jià)車(chē)型，因此該車(chē)系的終端加權(quán)售價(jià)有較大幅度的下降。同樣，比亞迪海豹5月也有5款新車(chē)型上市，新上市的低價(jià)車(chē)型吸引了較多關(guān)注，貢獻(xiàn)了較多報(bào)價(jià)線(xiàn)索，拉低了該車(chē)系的整體加權(quán)售價(jià)。

■?問(wèn)界M5新車(chē)型上市帶來(lái)價(jià)格波動(dòng)，星越新能源低價(jià)車(chē)型線(xiàn)索量提高

SUV中，加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車(chē)系分別是：?jiǎn)柦鏜5、摩卡DHT-PHEV、高合HiPhi X、小鵬G3、阿圖柯AIRTREK。其中問(wèn)界M5有4款2023款的新車(chē)型于4月上市帶來(lái)了一定的價(jià)格波動(dòng)，其中新上市的高價(jià)車(chē)型線(xiàn)索量占比較大。摩卡DHT-PHEV的加權(quán)售價(jià)上漲則是由于經(jīng)銷(xiāo)商的全國(guó)加權(quán)報(bào)價(jià)提高，或許是為6月上市的新車(chē)型做準(zhǔn)備。

加權(quán)售價(jià)降幅前五的車(chē)系分別是：星越新能源、Polestar 4、捷尼賽思GV60、領(lǐng)克09新能源、極狐 阿爾法T。星越新能源是由于低價(jià)車(chē)型線(xiàn)索量提高，拉低了終端加權(quán)售價(jià)。而極星Polestar 4是由于該車(chē)系于4月剛剛上市，各價(jià)位車(chē)型線(xiàn)索量分布波動(dòng)較大所致。

六、總結(jié)

繼4月新能源汽車(chē)與智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)小幅回落后，5月的銷(xiāo)量得到企穩(wěn)復(fù)蘇，同時(shí)在上海車(chē)展和政策的影響下，新能源汽車(chē)與智能電動(dòng)汽車(chē)的熱度不斷攀升，吸引著越來(lái)越多消費(fèi)者的關(guān)注?，F(xiàn)階段新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)最具活力的增長(zhǎng)點(diǎn)之一，在促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的政策持續(xù)發(fā)力下，在對(duì)于智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)和試點(diǎn)的建設(shè)不斷推進(jìn)中，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者們將在上半年紛繁復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中獲得更大的騰挪空間與發(fā)展的抓手。（文/汽車(chē)之家研究院）

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